الحرب التي اندلعت بين الكنيسة والسحرة لمدة خمسة قرون انتهت أخيرًا. بعد بضع سنوات، في الأماكن المظلمة من العالم، لا يزال جمر ذلك الصراع القديم يتصاعد. يدرس في الأكاديمية الملكية للسحر في مملكة “وينياس” طالب يكافح اسمه “سابل”، وليس لديه ذكريات عن وقته قبل التسجيل. كجزء من نظام تدريب خاص، وبأمر من مدير المدرسة “البوس”، غادر المملكة متوجهًا إلى أقصى الجنوب للقارة، حيث لا يزال المتمردون المناهضون للسحر قوة لا يستهان بها. يرافقه مجموعة من الأفراد أقوياء القدرة والشخصية. “رو كريستاس” المعروفة باسم ساحرة الفجر، التي تسعى للحصول على المعرفة المحرمة للسحر القديم. بالإضافة إلى الفتاة العبقرية “هولتز”، وكذلك وحش المدرسة، “كود”. ما الحقيقة التي سيكشفونها في رحلتهم إلى الجنوب…؟
